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Cripto: una clase de activos de $ 1 billón | por Blockchain.com | @blockchain | Enero de 2021 - La Bolsa Virutal

Cripto: una clase de activos de $ 1 billón | por Blockchain.com | @blockchain | Enero de 2021


1. Movimientos del mercado: Bitcoin continúa alcanzando nuevos máximos históricos a medida que el dólar estadounidense continúa su caída.

En diciembre, la criptomoneda continuó su sólido cuarto trimestre con bitcoin estableciendo un nuevo máximo histórico y finalizando en 2020 en poco menos de $ 29k, un 47% más en diciembre y un 301% a lo largo de 2020. Ethereum (ETH ) desaceleró bitcoin en diciembre a + 22% durante el mes, pero ETH fue el que más aumentó en 2020 con una ganancia de casi 500% durante el año.

Los informes de datos para diciembre y 2020 ya parecen obsoletos, ya que tanto BTC como ETH continuaron disparándose a principios de 2021: a medida que avanzamos en la prensa, bitcoin ha superado el nivel de $ 40k y ETH se está acercando en su máximo histórico de ~ $ 1,400, después de haber regresado por encima de $ 1,300 por primera vez desde enero de 2018.

Tabla 1: Comparación de precios: Bitcoin, Ethereum, oro, acciones estadounidenses, bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo, dólar estadounidense (variación porcentual)

Fuentes: Blockchain.com, Google Finance

Diciembre cerró bien lo que fue un trimestre y un año decisivo para la convergencia cripto-Wall Street. Si bien ha habido numerosos desarrollos positivos para las criptomonedas en 2020, el más importante en nuestra opinión ha sido que la tesis de bitcoin como “oro digital” ha recorrido un largo camino en Wall Street y otros inversores institucionales.

Bancos de inversión como JP Morgan y otros han comentado sobre la aparente rotación que están haciendo algunos inversores en oro, señalando las salidas del cuarto trimestre observadas por los ETF de oro junto con importantes aumentos en los fondos criptográficos como Grayscale Bitcoin Investment Trust (GBTC). y el Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW).

Mientras miramos hacia los mercados de criptomonedas en 2021, el jefe de investigación de Blockchain.com, Garrick Hileman, escribió un artículo para CoinDesk resumiendo dos fuerzas macro importantes que deberían ayudar a impulsar el impulso actual de las criptomonedas:

  1. Gasto público excesivo e impresión de dinero
  2. Tensiones económicas y geopolíticas entre Estados Unidos y China

Una posibilidad discutida por Garrick para 2021 es que los gobiernos adquieran abiertamente bitcoin (BTC) como activo de reserva por primera vez. Con los inversores minoristas, las corporaciones y los inversores de Wall Street que ahora adoptan bitcoin en diversos grados, los gobiernos pueden verse como la última frontera de la adopción de criptomonedas.

Pero los inversores también deberían seguir esperando una volatilidad enorme en los mercados de criptomonedas. Algunas de las métricas tradicionales de señales de advertencia que han señalado el potencial de un mercado de cifrado sobrecalentado están comenzando a regresar, que incluyen:

  1. Un repunte en el dólar USD y las tasas de préstamos de las monedas estables
  2. Regreso del “kimchi premium”
  3. El creciente interés de búsqueda de Google (ver más abajo)

2. Análisis de la cadena

Cada mes, nos sumergimos en datos en cadena para explorar tendencias o movimientos interesantes en la red Bitcoin. (Tabla 2)

Tabla 2: Actividad de la red Bitcoin: diciembre frente a noviembre

Fuerte actividad de la red en diciembre de 2020

Después de la ya alta actividad de la red en noviembre, diciembre vio métricas aún más altas en todos los ámbitos (Tabla 2). El número de pagos, estimado a partir de los resultados de las transacciones, aumentó en un 5,8% y el número de direcciones activas en un 4,5%.

Tabla 3: Métricas de minería de Bitcoin: diciembre frente a noviembre

La tasa de hash, un componente esencial para la seguridad de la red

La Tabla 3 muestra las métricas relacionadas con la actividad minera. A medida que aumenta el precio, la tasa de hash está aumentando (+ 5,8%), un máximo histórico estimado en 137 EH / s para el mes de diciembre. Curiosamente, solo superó la tasa de 136 EH / s observada para el mes de septiembre, a pesar del aumento del 27,5% en los ingresos mineros en diciembre y que se duplicó desde septiembre. El poder de hash (informático) involucrado en la minería de bloques es lo que hace que la red sea resistente a los ataques.

En junio, creamos una métrica de seguridad de bitcoin llamada indicador de seguridad de red ajustada del valor de mercado (MVANS), que es la relación entre el valor de mercado y la tasa de hash estimada.

Con una capitalización de mercado determinada, cuanto mayor sea el poder de hash, más segura será la red; ya una determinada tasa de hash, un aumento en el mercado hace que el mercado sea más valioso y probablemente más atractivo para los ataques.

En otras palabras, Cuanto menor sea la relación MVANS, más segura será la red..

La figura 1 muestra que la red se ha vuelto menos segura y el valor de mercado aumenta más rápido que la tasa de hash. Sin embargo, la red pasó por la carrera alcista anterior sin ataques a pesar de que MVANS era al menos 5 veces mayor.

Figura 1: MVANS en aumento, aunque la red sigue siendo relativamente segura.

Figura 2: MVRV alcanzando un nivel extremo

También observamos que la relación entre el valor de la red y el valor realizado (MVRV) se acerca a los niveles observados durante la carrera alcista de 2017. El valor de la red, también conocido como capitalización de mercado, valora cada bitcoin a su precio actual. mientras que el valor realizado toma el precio cuando se movió por última vez. Actualmente estamos en una proporción de 3,5. En la parte superior del ciclo alcista de 2017, el número fue de 4,5; un valor que pondría a BTC en $ 45,000. Sin embargo, a medida que los nuevos participantes compran más y más BTC y se mueven fuera de los intercambios, el denominador de esta relación aumentará, empujando hacia abajo la métrica MVRV.

En otras palabras, si el extremo del sentimiento se mide como el valor de la clase de activo en relación con su base de costos histórica, definitivamente estamos entrando en la fase extrema. Sin embargo, la dinámica actual del mercado es significativamente diferente esta vez dada la crisis económica global y los diversos acontecimientos políticos.

3. Spotlight on Stellar (XLM): función de invitado de Investigación alpina azul

Nota del editor: El token XLM de Stellar Network registró ganancias recientes significativas a raíz de la noticia de que Ucrania seleccionó a Stellar para probar una moneda digital del banco central, así como una mayor claridad regulatoria de la OCC de EE. UU. Con respecto a su uso. de monedas estables y cadenas de bloques por instituciones bancarias. Además de esta publicación invitada sobre las noticias de Stellar, vea también la nuestra Cartilla de investigación XLM lanzado el año pasado.

Stellar es una tecnología blockchain de código abierto creada por la asociación sin fines de lucro stellar.org. Su token nativo es Lumen (XLM) y los principales objetivos de Stellar son llevar los servicios bancarios a entidades no bancarias, hacer que las remesas sean más convenientes y rápidas, ofrecer la posibilidad de realizar micropagos rápidamente y brindar la posibilidad de enviar y recibir dinero desde dispositivos móviles.

Stellar Network se fundó en 2014. Stellar Development Foundation (SDF) ayuda a administrar el protocolo de red y distribuir tokens XLM.

Equipo y consultores

Actualmente hay nueve personas en el equipo de liderazgo estelar. Uno de los cofundadores, Jed McCaleb tiene una sólida trayectoria en la creación de productos exitosos. Creó eDonkey2000, una de las aplicaciones de intercambio de archivos peer-to-peer más grandes después de 2000, así como Mt. Gox, que fue el primer intercambio de Bitcoin. Mt. Gox tuvo una controvertida quiebra con monedas robadas, pero McCaleb vendió su participación en la empresa antes de que ocurrieran los problemas. Luego pasó a crear Ripple, otra criptomoneda que actualmente se encuentra entre las 4 principales capitalizaciones de mercado (junio de 2020).

El CTO de Stellar, Nicolas Barry, trabajó en Microsoft y Salesforce en puestos técnicos antes de convertirse en el CTO de Stellar en septiembre de 2017. Su experiencia principal es en sistemas distribuidos e ingeniería de software.

El científico jefe de Stellar, David Mazières, tiene una licenciatura en ciencias de la computación de Harvard y un doctorado del MIT. Fue profesor en la Universidad de Stanford y sus estudios incluyen sistemas distribuidos con un enfoque en seguridad. Desarrolló el Protocolo de Consenso Estelar con Jed McCaleb.

El consejo asesor de Stellar está compuesto por varios tecnólogos, inversores y emprendedores notables, que incluyen:

• Patrick Collison, director ejecutivo y cofundador de Stripe

• Matt Mullenweg, creador de WordPress

• Greg Stein, director de la Fundación Apache

• Naval Ravikant, fundador de Angellist

• Sam Altman, presidente de YCombinator

Algunos de los asesores estrella

Los miembros de la junta de la Stellar Foundation también incluyen algunos nombres conocidos, como Keith Rabois, socio inversor de Khosla Ventures, Shivani Siroya, CEO de Tala (anteriormente InVenture; proporciona servicios de informes financieros a instituciones de mercados emergentes), Greg Brockman , ex CTO de Stripe y Joyce Kim, cofundador de Stellar y miembro fundador de Spark Labs, una empresa de capital de riesgo centrada en tecnologías blockchain.

Tecnología y productos

La red Stellar se compone de dos elementos principales: Stellar Core y Horizon. Aunque Horizon es un servidor RESTful HTTP API, Stellar Core potencia la conexión a la red Stellar, que se distribuye entre diferentes personas y organizaciones.

Con este marco, los desarrolladores pueden aprovechar estos dos servicios. Ya sea una billetera móvil, una aplicación de banca en línea u otra aplicación personalizada que use la red Stellar, primero deben conectarse al servidor de Horizon que luego se conecta a Stellar Core y la red Stellar.

Figura 2. El ecosistema estelar

Anclas

Los anclajes en la red Stellar son entidades que permiten a sus usuarios depósitos directos en la red Stellar. Son las rampas de entrada y salida entre los clientes y la red Stellar.

Protocolo de consenso estelar (SCP)

El Stellar Consensus Protocol (SCP) es un elemento clave de la red Stellar y facilita las transacciones de red que tienen:

  • baja latencia
  • confianza flexible
  • seguridad asintótica
Figura 3. Propiedades del SCP

Para describir cómo funciona el SCP, es importante comprender el concepto de quórum y acuerdos. En un sistema distribuido, un quórum es una colección de nodos suficiente para llegar a un acuerdo. El acuerdo bizantino federado introduce el concepto de un segmento de quórum, que es un subconjunto de nodos mutuamente acordados. Cuando varios nodos de quórum comparten un acuerdo, se denomina intersección de quórum (versus quórum disjunto cuando no están de acuerdo).

Para explicar quórumes y acuerdos, este es el ejemplo proporcionado por Stellar:

Un líder de grupo está tratando de decidir qué comida pedir para toda la empresa y da dos sugerencias (A y B), sin votar explícitamente. El resto del grupo discute las opciones y luego acepta gradualmente la opción A. Luego, el quórum, en este caso el grupo, acepta la opción A e inserta un llamado bloque v, que bloquea la opción B. En esta etapa, ya que existe no hay otros votantes posibles, el quórum ratifica la elección y establece el estado aceptado en estado confirmado (opción A).

El SCP quiere evitar quedarse estancado en las decisiones de voto y por eso introduce la llamada papeleta, dando a los partidos bloqueados las opciones de un referéndum. Cada nodo (que en el ejemplo anterior es un miembro del grupo) puede comprometerse o dejar de votar. Anular la opción B abre la posibilidad de que la opción A continúe.

Mapa vial

Stellar ha esbozado tres objetivos principales para 2020:

  • Es compatible con la solidez y facilidad de uso de Stellar, lo que lo hace seguro y fácil de construir en Stellar.
  • Conviértase en la cadena de bloques que la gente conoce y en la que confía al establecer SDF en el escenario global
  • Promover y desarrollar casos de uso estelares sostenibles que permitan pagos transfronterizos y activos titulizados.

StellarX – el intercambio descentralizado estelar

Stellar presenta StellarX como el front-end de la tecnología existente que ya tienen, lo que permite activar y desactivar rampas fiduciarias y comerciar criptomonedas de forma gratuita. Ofrecen conexión directa a una cartera de contabilidad existente o la creación de una nueva y proporcionan transacciones de igual a igual sin comisiones.

Después de Mobius ICO, también ofrecen tokens MOBI como token nativo en StellarX Dex.

Datos del mercado

Actualmente, la capitalización de mercado de Stellar es de $ 1.3 mil millones con una oferta excepcional de XLM 20,368,085,646 (junio de 2020).

Tanto el volumen de operaciones como la capitalización de mercado son saludables considerando el sentimiento general del mercado. En la creación de Stellar, se crearon 100 mil millones de lúmenes, incluido un aumento anual del 1%.

Después de una votación comunitaria en octubre de 2019, la cantidad total de lúmenes se redujo a 50 mil millones de lúmenes y ya no aumentará. Aún no se han distribuido todos los lúmenes. Para el mandato de las SDF, la subdivisión es la siguiente:

• Desarrollo directo 12 mil millones de lúmenes

• El ecosistema soporta 2000 millones de lúmenes

• Inversión en casos de uso de 10.000 millones de lúmenes

• Adquisición de usuarios de 6 mil millones de lúmenes

Noticias y colaboraciones

Las dos asociaciones más importantes de Stellar son IBM World Wire (una alternativa a SWIFT y Ripple) y SatoshiPay, un esfuerzo por ingresar a los micropagos. Sin embargo, SatoshiPay estaba luchando por asegurar una ronda de financiación de la Serie A debido a la crisis de Corona y obtuvo un préstamo de USD 550k en tokens XLM de la SDF.

No hay evidencia de que los bancos continuarán usando Stellar, en lugar de crear sus propias monedas, pero debido a la asociación con IBM, se les da la posibilidad de usar la infraestructura Stellar.

Facilidad de uso y disponibilidad

A partir de junio de 2020, Stellar Lumens está disponible principalmente en Binance, Coinbase, HitBTC y OKex.

Transferir las monedas compradas es rápido y fácil.

Gracias al soporte de Ledger Nano S, es posible almacenar Lumens en una billetera de hardware pero también en una billetera digital como la Stellar oficial.

Actualmente, una transferencia de token tarda menos de un minuto en confirmarse, lo que la convierte en una de las criptomonedas más rápidas del mercado (junio de 2020).

Hay una tarifa base de 100 golpes (0,00001 XLM) por transacción para evitar transacciones de spam y esta tarifa base por transacción puede cambiar.

4. Qué estamos leyendo, escuchando y mirando.

Cripto

Más allá de las criptomonedas



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